2023年06月分析报告
2023第6期（总第196期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业相关食品资讯奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-5月进口相关食品资讯进口干乳品-11%至97万吨，液态奶-29%至32万吨
2023年1-5月我国共计进口各类乳制品相关食品资讯乳制品129.02万吨，同比减少16.2%，进口额59.86亿美元，同比下降5.2%,进口乳制品相关食品资讯进口乳制品折合生鲜乳相关食品资讯生鲜乳为805万吨，同比减少11.7%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品96.56万吨，同比减少10.8%，进口额53.19亿美元，同比下降4.3%，进口液态奶32.46万吨，同比减少29%，进口额6.67亿美元，同比下降11.6%。
从主要品类来看，大包粉、奶油、炼乳和液态奶进口量大减，相反婴幼儿配方奶粉和乳清粉逆势大增，奶酪产品略增。
大包粉 进口40.83万吨，同比-33.8%，进口额15.86亿元，同比-37.4%，均价3883美元/吨，同比-5.4%。主要来自新西兰占70.9%、欧盟占11.4%、澳大利亚占11.1%、美国占3.4%。
婴配粉 进口12.75万吨，同比+25.6%，进口额22.98亿元，同比+35.8%，均价18018美元/吨，同比+8.1%。主要来自欧盟占72.6%、新西兰占22.9%。
奶酪类 进口7.11万吨，同比+4.2%，进口额4.03亿元，同比+16.7%，均价5671美元/吨，同比+12%。主要来自新西兰占65.2%、欧盟占14.8%、澳大利亚占10.8%、美国占5%。
奶油类 进口5.23万吨，同比-20.4%，进口额3.42亿元，同比-14.4%，均价6535美元/吨，同比+7.5%。主要来自新西兰占88.3%、欧盟占9.8%、阿根廷占1.1%、乌克兰占0.4%。
乳清类 进口28.07万吨，同比+39.4%，进口额4.09亿元，同比+27.8%，均价1456美元/吨，同比-8.3%。主要来自美国占48.5%、欧盟占34.9%、白俄罗斯占7.8%。
炼 乳 进口0.63万吨，同比-32.4%，进口额0.12亿元，同比-33.7%，均价1928美元/吨，同比-1.8%。主要来自欧盟占55.6%、澳大利亚占35.1%。
蛋白类 进口1.93万吨，同比-2.8%，进口额2.69亿元，同比+8.7%，均价13928美元/吨，同比+11.9%。主要来自新西兰占42.6%、欧盟占29.6%、美国占22.1%。
包装牛奶 进口21.12万吨，同比-35.8%，进口额2.21亿元，同比-25.7%，均价1047美元/吨，同比+15.8%。主要来自欧盟占51.2%、新西兰占34.1%、澳大利亚占13.5%。
酸奶类 进口0.9万吨，同比-25.7%，进口额0.21亿元，同比-14.6%，均价2297美元/吨，同比+14.9%。主要来自欧盟占86.8%、新西兰占9.6%。
稀奶油 进口10.45万吨，同比-9.9%，进口额4.26亿元，同比-1.9%，均价4074美元/吨，同比+8.9%。主要来自新西兰占61%、欧盟占31.4%、英国占5.7%。
2023年5月我国共计进口各类乳制品26.73万吨，同比减少2.3%，进口额11.43亿美元，同比下降6%,折合生鲜乳164万吨，同比增长7.4%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品19.57万吨，同比增加9.5%，进口额10.05亿美元，同比下降4.1%，进口液态奶7.16万吨，同比减少24.5%，进口额1.37亿美元，同比下降17.3%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-05
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-5月我国出口各类乳品2.18万吨，同比+18%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨，同比增加17.6%，出口额1.06亿美元，同比增长21%。
其中，出口干乳制品9516.76吨，同比增加48.5%，出口额0.92亿美元，同比增长26.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4636.35吨，占48.7%，婴配粉2411.09吨，占25.3%，炼乳1158.48吨，占12.2%。
出口液态奶12260.09吨，同比增加1.2%，出口额0.14亿美元，同比下降6.4%，主要产品有，包装牛奶9859.02吨，占80.4%，酸奶类2395.84吨，占19.5%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草：1-5月进口51.87万吨，同比减25.6%
据海关统计，1-5月，我国进口干草累计51.87万吨，同比减25.6%，进口金额29696.98万美元，同比减5.7%，平均到岸价572.55美元/吨，同比涨26.8%。
苜蓿干草：据海关统计， 1-5月，我国进口苜蓿干草累计48.87万吨，同比减-23.3%，进口金额28374.42万美元，同比减2.3%，平均到岸价580.64美元/吨，同比涨27.4%。
其中，主要来自美国41.62万吨，占比85.2%，同比下降16.4%；进口金额24581.78万美元，同比增长3.1%，进口价格590.55美元/吨，同比增长23.3%；南非3.64万吨，占比7.5%，同比下降33.9%；进口金额1914.81万美元，同比下降13.2%，进口价格525.4美元/吨，同比增长31.3%；西班牙2.41万吨，占比4.9%，同比下降66.1%；进口金额1258.64万美元，同比下降48.1%，进口价格522.02美元/吨，同比增长53.2%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-5月，我国进口燕麦干草累计3.00万吨，同比减-50.0%，进口金额1322.56万美元，同比减45.9%，平均到岸价440.78美元/吨，同比涨8.3%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-5月进口96.56万吨 同比减少10.8%
2023年1-5月进口干乳制品96.56万吨，同比减少10.8%，进口额53.19亿美元，同比下降4.3%，主要的三大类产品包括，大包粉40.83万吨，占42.3%，婴配粉12.75万吨，占13.2%，乳清类28.07万吨，占29.1%。
其中，5月份进口干乳制品19.57万吨，同比增加9.5%，进口额10.05亿美元，同比下降4.1%，主要的三大类产品包括，大包粉8.46万吨，占43.3%，婴配粉2.28万吨，占11.7%，乳清类5.77万吨，占29.5%。
2.1.2 大包粉1-5月进口-33.8%至40.83万吨，价格同比-5.4%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口大包粉40.83万吨，同比减少33.8%；进口额15.86亿美元，同比减少37.4%，平均价格为3883美元/吨，同比下降5.4%。
其中，从新西兰进口28.95万吨，占70.9%，同比减少41.1%；欧盟进口4.64万吨，占11.4%，同比增加31.1%；澳大利亚进口4.51万吨，占11.1%，同比增加9.5%。
5月，中国共进口大包粉8.46万吨，同比增加14.3%，进口额3.15亿美元，同比减少7.1%，平均价格为3723美元/吨，同比下降18.7%。
其中，从新西兰进口5.78万吨，占68.3%，同比增加26.1%；欧盟进口1.16万吨，占13.7%，同比增加22.4% ；澳大利亚进口0.83万吨，占9.8%，同比增加27.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-05
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-5月进口+39.4%至28.07万吨，价格同比-8.3%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口乳清类28.07万吨，同比增加39.4%；进口额4.09亿美元，同比增加27.8%，平均价格为1456美元/吨，同比下降8.3%。
其中，从美国进口13.62万吨，占48.5%，同比增加35.4%；欧盟进口9.8万吨，占34.9%，同比增加39.8%；白俄罗斯进口2.18万吨，占7.8%，同比增加77.8%。
5月中国共进口乳清类5.77万吨，同比增加27.2%，进口额0.82亿美元，同比增加10.1%，平均价格为1414美元/吨，同比下降13.4%。
其中，从美国进口2.83万吨，占49.1%，同比增加10.1%；欧盟进口1.81万吨，占31.4%，同比增加37% ；白俄罗斯进口0.61万吨，占10.6%，同比增加98.9%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-05
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-5月进口+4.2%至7.11万吨，价格同比+12%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口奶酪类7.11万吨，同比增加4.2%；进口额4.03亿美元，同比增加16.7%，平均价格为5671美元/吨，同比上涨12%。
其中，从新西兰进口4.64万吨，占65.2%，同比增加15.7%；欧盟进口1.05万吨，占14.8%，同比减少19.8%；澳大利亚进口0.77万吨，占10.8%，同比减少25.1%。
5月中国共进口奶酪类1.6万吨，同比减少4.6%，进口额0.91亿美元，同比增加4.3%，平均价格为5652美元/吨，同比上涨9.3%。
其中，从新西兰进口1.03万吨，占64.3%，同比增加1.3%；欧盟进口0.28万吨，占17.6%，同比减少0.1% ；澳大利亚进口0.14万吨，占8.7%，同比减少51.9% ；美国进口0.11万吨，占6.9%，同比增加155.5%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-5月进口-20.4%至5.23万吨，价格同比+7.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口奶油类5.23万吨，同比减少20.4%；进口额3.42亿美元，同比减少14.4%，平均价格为6535美元/吨，同比上涨7.5%。
其中，从新西兰进口4.62万吨，占88.3%，同比减少21%；欧盟进口0.51万吨，占9.8%，同比减少3.5%。
5月中国共进口奶油类0.88万吨，同比减少18.6%，进口额0.58亿美元，同比减少17.7%，平均价格为6568美元/吨，同比上涨1.1%。
其中，从新西兰进口0.7万吨，占79.6%，同比减少21.2%；欧盟进口0.16万吨，占17.7%，同比增加23.5%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-5月我国共计出口各类乳制品21776.86吨，同比增加17.6%，出口额1.06亿美元，同比增长21%。
2.2.1 干乳制品2023年1-5月出口9516.76吨 同比增加48.5%
2023年1-5月，我国出口干乳制品9516.76吨，同比增加48.5%，出口额0.92亿美元，同比增长26.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4636.35吨，占48.7%，婴配粉2411.09吨，占25.3%，炼乳1158.48吨，占12.2%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港3601.16吨，占37.8%，同比增加24.3%；出口至朝鲜3439.73吨，占36.1%，同比增加676.5%；出口至蒙古601.5吨，占6.3%，同比减少29.7%。
2.2.2 大包粉1-5月出口+119.8%至4636.35吨，价格同比-4.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口大包粉4636.35吨，同比增加119.8%；出口额0.19亿美元，同比增加110%，平均价格为4075美元/吨，同比下降4.5%。
其中，出口至朝鲜2720.88吨，占58.7%，同比增加1896.1%；出口至我国香港1128.37吨，占24.3%，同比增加55.4%；出口至蒙古560.7吨，占12.1%，同比减少34.5%。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-5月出口+34.5%至2411.09吨，价格同比-13%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口婴配粉2411.09吨，同比增加34.5%；出口额0.63亿美元，同比增加17%，平均价格为26259美元/吨，同比下降13%。
其中，出口至我国香港地区1734.62吨，占71.9%，同比增加31%；出口至我国澳门地区175.62吨，占7.3%，同比增加15.2%；出口至越南139.32吨，占5.8%，同比增加186.3%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液态奶1-5月出口+1.2%至12260.09吨，价格同比-7.5%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口液态奶12260.09吨，同比增加1.2%；出口额0.14亿美元，同比减少6.4%，平均价格为1154美元/吨，同比下降7.5%。
其中，出口至我国香港地区10945.77吨，占89.3%，同比增加3.5%。
出口液态奶中，包装牛奶占80%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-5月中国共出口包装牛奶9859.02吨，同比增加1.4%；出口额0.09亿美元，同比减少8.3%，平均价格为907美元/吨，同比下降9.5%。
其中，出口至我国香港地区9459.43吨，占95.9%，同比增加1.5%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-5月进口+25.6%至12.75万吨，价格同比+8.1%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口婴配粉12.75万吨，同比增加25.6%；进口额22.98亿美元，同比增加35.8%，平均价格为18018美元/吨，同比上涨8.1%。
其中，从欧盟进口9.25万吨，占72.6%，同比增加23%；新西兰进口2.93万吨，占22.9%，同比增加48%。
5月中国共进口婴配粉2.28万吨，同比减少5.4%，进口额4.08亿美元，同比减少0.5%，平均价格为17893美元/吨，同比上涨5.2%。
其中，从欧盟进口1.65万吨，占72.2%，同比减少4%；新西兰进口0.55万吨，占24.1%，同比减少0.8%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-05
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-5月进口-35.8%至21.12万吨，价格同比+15.8%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口包装牛奶21.12万吨，同比减少35.8%；进口额2.21亿美元，同比减少25.7%，平均价格为1047美元/吨，同比上涨15.8%。
其中，从欧盟进口10.82万吨，占51.2%，同比减少45.3%；新西兰进口7.19万吨，占34.1%，同比减少11.7%；澳大利亚进口2.85万吨，占13.5%，同比减少38%。
5月中国共进口包装牛奶4.94万吨，同比减少26%，进口额0.51亿美元，同比减少18%，平均价格为1037美元/吨，同比上涨10.7%。
其中，从欧盟进口2.83万吨，占57.3%，同比减少27%；新西兰进口1.54万吨，占31.2%，同比减少19.8% ；澳大利亚进口0.5万吨，占10.1%，同比减少39.1%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-05
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-5月进口-9.9%至10.45万吨，价格同比+8.9%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口稀奶油10.45万吨，同比减少9.9%；进口额4.26亿美元，同比减少1.9%，平均价格为4074美元/吨，同比上涨8.9%。
其中，从新西兰进口6.38万吨，占61%，同比减2.5%；欧盟进口3.28万吨，占31.4%，同比减20%；英国进口0.6万吨，占5.7%，同比减10.8%。
5月中国共进口稀奶油2.02万吨，同比减少22.6%，进口额0.81亿美元，同比减少18%，平均价格为4025美元/吨，同比上涨6%。
其中，从新西兰进口1.02万吨，占50.5%，同比减少24.5%；欧盟进口0.84万吨，占41.7%，同比减少19.3% ；英国进口0.12万吨，占5.9%，同比减少1.8%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-5月进口-25.7%至0.9万吨，价格同比+14.9%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口酸奶类0.9万吨，同比减少25.7%；进口额0.21亿美元，同比减少14.6%，平均价格为2297美元/吨，同比上涨14.9%。
其中，从欧盟进口0.78万吨，占86.8%，同比减少30.5%；新西兰进口0.09万吨，占9.6%，同比增加50%。
5月中国共进口酸奶类0.2万吨，同比减少2.3%，进口额0.05亿美元，同比增加7.1%，平均价格为2366美元/吨，同比上涨9.7%。
其中，从欧盟进口0.19万吨，占93.4%，同比减少3.1%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-5月进口-43.1%至8.68万头，价格同比+5.8%
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口活牛8.68万头，同比减少43.1%；进口额2.12亿美元，同比减少39.8%，平均价格为2446美元/头，同比上涨5.8%。
其中，从澳大利亚进口4.42万头，占51%，同比减少16.8%；新西兰进口3.87万头，占44.6%，同比减少37.5%。
5月中国共进口活牛1.68万头，同比减少30.6%，进口额0.37亿美元，同比减少34.1%，平均价格为2221美元/头，同比上涨5.2%。
其中，从澳大利亚进口0.7万头，占41.4%，同比减少33.8%；新西兰进口0.99万头，占58.6%，同比减少28.1%。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位：万头
牛冻精进口
4.2.1 冻精1-5月进口+13.1%至579.7万剂
据中国海关统计，2023年1-5月中国共进口冻精579.7万剂，同比增加13.1%。
其中，从美国进口491.09万剂，占84.7%，同比增加15.1%；欧盟进口76.6万剂，占13.2%，同比增加8.9%。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023
单位：万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-5月，我国进口干草累计51.87万吨，同比减25.6%，进口金额29696.98万美元，同比减5.7%，平均到岸价572.55美元/吨，同比涨26.8%。
5.1.1 进口苜蓿：1-5月48.87万吨，同比减-23.3%
据海关统计， 1-5月，我国进口苜蓿干草累计48.87万吨，同比减-23.3%，进口金额28374.42万美元，同比减2.3%，平均到岸价580.64美元/吨，同比涨27.4%。
其中，主要来自美国41.62万吨，占比85.2%，同比下降16.4%；进口金额24581.78万美元，同比增长3.1%，进口价格590.55美元/吨，同比增长23.3%；南非3.64万吨，占比7.5%，同比下降33.9%；进口金额1914.81万美元，同比下降13.2%，进口价格525.4美元/吨，同比增长31.3%；西班牙2.41万吨，占比4.9%，同比下降66.1%；进口金额1258.64万美元，同比下降48.1%，进口价格522.02美元/吨，同比增长53.2%。
此外，从加拿大、阿根廷、意大利、苏丹等国家有少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布
2023.01-05
单位：万吨
5月，进口苜蓿干草5.75万吨，+45.7% 均价542.1美元/吨，+11.2%
5月，进口苜蓿干草5.75万吨，同比减45.7%，金额3118.98万美元，同比减39.6%；平均到岸价542.1美元/吨，环比跌4.9%，同比涨11.2%。
其中，主要来自美国5.48万吨，占比95.2%，同比下降38.8%；进口金额2985.64万美元，同比下降34%，进口价格544.85美元/吨，同比增长7.8%；西班牙0.21万吨，占比3.6%，同比下降70.2%；进口金额102.33万美元，同比下降59%，进口价格487.73美元/吨，同比增长37.5%。
此外，从阿根廷、南非、加拿大等国也有少量。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-5月3.00万吨，同比减-50.0%
据海关统计，1-5月，我国进口燕麦干草累计3.00万吨，同比减-50.0%，进口金额1322.56万美元，同比减45.9%，平均到岸价440.78美元/吨，同比涨8.3%。
其中，5月，进口燕麦干草。38万吨，同比减64.4%，金额152.47万美元，同比减66.9%；平均到岸价401.7美元/吨，环比跌8.0%，同比跌7%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
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