2023年12月分析报告
2023第12期（总第202期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业相关食品资讯奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-11月进口相关食品资讯进口干乳品-9%至190万吨，液态奶-18%至76万吨
2023年1-11月我国共计进口各类乳制品相关食品资讯乳制品265.63万吨，同比减少12%，进口额112.37亿美元，同比下降12.4%,进口乳制品相关食品资讯进口乳制品折合生鲜乳相关食品资讯生鲜乳为1,594万吨，同比减少9.8%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品189.8万吨，同比减少9.3%，进口额97.38亿美元，同比下降13.8%，进口液态奶75.83万吨，同比减少18.1%，进口额14.99亿美元，同比下降2%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减，降幅均超20%，婴配粉、奶油降幅超10%，相反乳清粉和奶酪产品逆势增长，增幅超过10%。
大包粉 进口73.84万吨，同比-23.7%，进口额27.9亿元，同比-32.7%，均价3778美元/吨，同比-11.9%。主要来自新西兰占69.3%、欧盟占11.7%、澳大利亚占10.9%、白俄罗斯占3.2%。
婴配粉 进口20.87万吨，同比-14.3%，进口额39.13亿元，同比-3.8%，均价18748美元/吨，同比+12.2%。主要来自欧盟占70.8%、新西兰占25%。
奶酪类 进口16.29万吨，同比+21.7%，进口额8.89亿元，同比+26.5%，均价5460美元/吨，同比+4%。主要来自新西兰占59.9%、欧盟占18.4%、澳大利亚占11.5%、美国占6.6%。
奶油类 进口11.74万吨，同比-11%，进口额7.45亿元，同比-12.5%，均价6348美元/吨，同比-1.7%。主要来自新西兰占87%、欧盟占11.5%、阿根廷占0.6%、澳大利亚占0.4%。
乳清类 进口60.65万吨，同比+10.6%，进口额8.05亿元，同比-7.9%，均价1327美元/吨，同比-16.7%。主要来自美国占46.2%、欧盟占34.5%、白俄罗斯占9.8%。
炼 乳 进口1.54万吨，同比-32.3%，进口额0.35亿元，同比-20.8%，均价2288美元/吨，同比+16.9%。主要来自欧盟占61.8%、澳大利亚占28.1%、泰国占5%、马来西亚占4.5%。
蛋白类 进口4.87万吨，同比+5.5%，进口额5.61亿元，同比-7.6%，均价11513美元/吨，同比-12.4%。主要来自新西兰占38.5%、欧盟占30.4%、美国占23.9%。
包装牛奶 进口49.65万吨，同比-26.1%，进口额5.05亿元，同比-18.1%，均价1018美元/吨，同比+10.9%。主要来自欧盟占54.2%、新西兰占32.5%、澳大利亚占12.2%。
酸奶类 进口2.06万吨，同比-7%，进口额0.46亿元，同比+1.2%，均价2246美元/吨，同比+8.8%。主要来自欧盟占86.4%、新西兰占10.4%。
稀奶油 进口24.12万吨，同比+4%，进口额9.48亿元，同比+9.2%，均价3929美元/吨，同比+5%。主要来自新西兰占55.1%、欧盟占37.4%、英国占6%。
2023年11月我国共计进口各类乳制品21.44万吨，同比减少16.7%，进口额7.68亿美元，同比下降29.6%，折合生鲜乳124万吨，同比减少14%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品14.69万吨，同比减少13.4%，进口额6.34亿美元，同比下降32.7%，进口液态奶6.75万吨，同比减少23.1%，进口额1.34亿美元，同比下降10.2%。
1.1.2 1-11月我国出口各类乳品5.29万吨，同比增加29.4%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨，同比增加29.4%，出口额2.39亿美元，同比增长33.4%。
其中，出口干乳制品2.35万吨，同比增加75.6%，出口额2.06亿美元，同比增长40.2%，主要的三大类产品包括，大包粉12669.58吨，占53.8%，婴配粉5331.9吨，占22.6%，炼乳2509.25吨，占10.7%。
出口液态奶2.94万吨，同比增加6.9%，出口额0.34亿美元，同比增长2.8%。主要产品有，包装牛奶23211.87吨，占79%，酸奶类6154.16吨，占20.9%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-11月94.5万吨，同比下降46.3%
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计94.51万吨，同比下降46.3%，进口金额48856.04万美元，同比下降44.9%，平均到岸价516.93美元/吨，同比上涨2.6%。
苜蓿干草：据中国海关统计，2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨，同比下降44.8%，进口金额46792.66万美元，同比下降43.4%，平均到岸价524.15美元/吨，同比上涨2.6%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨，占比90.0%，同比下降36.8%；进口金额42313.35万美元，同比下降37.8%，进口价格526.74美元/吨，同比下降1.5%；南非4.00万吨，占比4.5%，同比下降45.8%；进口金额2065.67万美元，同比下降32.7%，进口价格515.96美元/吨，同比增长24.1%；西班牙2.67万吨，占比3.0%，同比下降87.4%；进口金额1344.11万美元，同比下降84.9%，进口价格503.03美元/吨，同比增长20%。
苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计5.24万吨，同比下降63.3%，进口金额2062.12万美元，同比下降66.2%，平均到岸价393.76美元/吨，同比下跌7.8%。其中，11月进口0.64万吨，同比下降40.2%，金额207.37万美元，同比下降56.9%，平均到岸价321.9美元/吨，环比上涨3.4%，同比下跌27.9%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-11月进口189.8万吨 同比减少9.3%
2023年1-11月进口干乳制品189.8万吨，同比减少9.3%，进口额97.38亿美元，同比下降13.8%，主要的三大类产品包括，大包粉73.84万吨，占38.9%，乳清类60.65万吨，占32%，婴配粉20.87万吨，占11%。
11月进口干乳制品14.69万吨，同比减少13.4%，进口额6.34亿美元，同比下降32.7%，主要的三大类产品包括，大包粉4.56万吨，占31.1%，乳清类5.93万吨，占40.4%，婴配粉1.32万吨，占9%。
2.1.2 大包粉1-11月进口-23.7%至73.84万吨，价格同比-11.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口大包粉73.84万吨，同比减少23.7%；进口额27.9亿美元，同比减少32.7%，平均价格为3778美元/吨，同比下降11.9%。
其中，从新西兰进口51.16万吨，占69.3%，同比减少26.5%；欧盟进口8.61万吨，占11.7%，同比减少1.6%；澳大利亚进口8.07万吨，占10.9%，同比减少1.8%。
11月中国共进口大包粉4.56万吨，同比减少23.5%，进口额1.53亿美元，同比减少39.4%，平均价格为3344美元/吨，同比下降20.7%。
其中，从新西兰进口3.03万吨，占66.5%，同比减少22.5%；白俄罗斯进口0.69万吨，占15%，同比增加82%；澳大利亚进口0.41万吨，占9.1%，同比减少30.8%；欧盟进口0.32万吨，占7.1%，同比减少48.5%。
2.1.3 乳清类1-11月进口+10.6%至60.65万吨，价格同比-16.7%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口乳清类60.65万吨，同比增加10.6%；进口额8.05亿美元，同比减少7.9%，平均价格为1327美元/吨，同比下降16.7%。
其中，从美国进口28.05万吨，占46.2%，同比减少1.3%；欧盟进口20.95万吨，占34.5%，同比增加11.8%；白俄罗斯进口5.97万吨，占9.8%，同比增加71.8%。
11月中国共进口乳清类5.93万吨，同比增加4.1%，进口额0.58亿美元，同比减少35.5%，平均价格为985美元/吨，同比下降38.1%。
其中，从美国进口2.55万吨，占43.1%，同比减少2.9%；欧盟进口1.95万吨，占32.9%，同比减少9.6%；白俄罗斯进口0.78万吨，占13.2%，同比增加42.9%。
2.1.4 奶酪类1-11月进口+21.7%至16.29万吨，价格同比+4%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口奶酪类16.29万吨，同比增加21.7%；进口额8.89亿美元，同比增加26.5%，平均价格为5460美元/吨，同比上涨4%。
其中，从新西兰进口9.75万吨，占59.9%，同比增加27.7%；欧盟进口3万吨，占18.4%，同比增加9%；澳大利亚进口1.88万吨，占11.5%，同比减少5.4%；美国进口1.08万吨，占6.6%，同比增加126.5%。
11月中国共进口奶酪类1.68万吨，同比增加63.7%，进口额0.87亿美元，同比增加49.2%，平均价格为5176美元/吨，同比下降8.9%。
其中，从新西兰进口0.93万吨，占55.3%，同比增加88.2%；欧盟进口0.35万吨，占20.7%，同比增加35.6% ；澳大利亚进口0.17万吨，占10.2%，同比增加14.5%；美国进口0.19万吨，占11.2%，同比增加217.8%。
2.1.5 奶油类1-11月进口-11%至11.74万吨，价格同比-1.7%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口奶油类11.74万吨，同比减少11%；进口额7.45亿美元，同比减少12.5%，平均价格为6348美元/吨，同比下降1.7%。
其中，从新西兰进口10.22万吨，占87%，同比减少11.3%；欧盟进口1.35万吨，占11.5%，同比增加8.9%。
11月中国共进口奶油类0.71万吨，同比减少33.5%，进口额0.44亿美元，同比减少36.9%，平均价格为6293美元/吨，同比下降5.1%。
其中，从新西兰进口0.61万吨，占86.6%，同比减少35%；欧盟进口0.09万吨，占12.7%，同比减少4%。
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-11月我国共计出口各类乳制品5.29万吨，同比增加29.4%，出口额2.39亿美元，同比增长33.4%。
2.2.1 干乳制品2023年1-11月出口23543.3吨 同比增加75.6%
2023年1-11月出口干乳制品23543.3吨，同比增加75.6%，出口额2.06亿美元，同比增长40.2%，主要的三大类产品包括，大包粉12669.58吨，占53.8%，婴配粉5331.9吨，占22.6%，炼乳2509.25吨，占10.7%。
出口目的地：
其中，出口至朝鲜8807.09吨，占37.4%，同比增加480.5%；出口至我国香港8073.86吨，占34.3%，同比增加25.4%；出口至蒙古国1493.05吨，占6.3%，同比增加28.4%。
2.2.2 大包粉1-11月出口+228.3%至12669.58吨，价格同比-12.3%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口大包粉12669.58吨，同比增加228.3%；出口额0.49亿美元，同比增加188%，平均价格为3830美元/吨，同比下降12.3%。
其中，出口至朝鲜7236.42吨，占57.1%，同比增加1703%；出口至香港2425.57吨，占19.1%，同比增加38%；出口至蒙古1402.45吨，占11.1%，同比增加20.8%。
2.2.3 婴配粉1-11月出口+32.1%至5331.9吨，价格同比-5%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口婴配粉5331.9吨，同比增加32.1%；出口额1.37亿美元，同比增加25.5%，平均价格为25773美元/吨，同比下降5%。
其中，出口至香港4178.23吨，占78.4%，同比增加48.9%；出口至澳门277.55吨，占5.2%，同比增加13.9%。
2.2.4 液态奶1-11月出口29381.73吨 同比增加6.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口液态奶29381.73吨，同比增加6.9%；出口额0.34亿美元，同比增加2.8%，平均价格为1146美元/吨，同比下降3.9%。
其中，出口至香港25245.89吨，占85.9%，同比增加3.7%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-11月中国共出口包装牛奶23211.87吨，同比增加7.1%；出口额0.21亿美元，同比减少0.1%，平均价格为901美元/吨，同比下降6.7%。
其中，出口至香港21555.08吨，占92.9%，同比增加3.3%。
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-11月进口-14.3%至20.87万吨，价格同比+12.2%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口婴配粉20.87万吨，同比减少14.3%；进口额39.13亿美元，同比减少3.8%，平均价格为18748美元/吨，同比上涨12.2%。
其中，从欧盟进口14.77万吨，占70.8%，同比减少15.7%；新西兰进口5.21万吨，占25%，同比减少1.3%。
11月中国共进口婴配粉1.32万吨，同比减少46.2%，进口额2.53亿美元，同比减少36.1%，平均价格为19241美元/吨，同比上涨18.7%。
其中，从欧盟进口0.83万吨，占63.4%，同比减少56.7%；新西兰进口0.41万吨，占31.3%，同比增加7.5%。
3.1.2 包装牛奶1-11月进口-26.1%至49.65万吨，价格同比+10.9%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口包装牛奶49.65万吨，同比减少26.1%；进口额5.05亿美元，同比减少18.1%，平均价格为1018美元/吨，同比上涨10.9%。
其中，从欧盟进口26.9万吨，占54.2%，同比减少29.9%；新西兰进口16.14万吨，占32.5%，同比减少8.6%；澳大利亚进口6.05万吨，占12.2%，同比减少42.2%。
11月中国共进口包装牛奶4.18万吨，同比减少34.1%，进口额0.4亿美元，同比减少34.1%，平均价格为969美元/吨，同比上涨0.1%。
其中，从欧盟进口2.51万吨，占60%，同比减少29.8%；新西兰进口1.19万吨，占28.4%，同比减少35.9% ；澳大利亚进口0.43万吨，占10.3%，同比减少49.6%。
3.1.3 稀奶油1-11月进口+4%至24.12万吨，价格同比+5%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口稀奶油24.12万吨，同比增加4%；进口额9.48亿美元，同比增加9.2%，平均价格为3929美元/吨，同比上涨5%。
其中，从新西兰进口13.29万吨，占55.1%，同比增加12.7%；欧盟进口9.03万吨，占37.4%，同比减少1.1%；英国进口1.44万吨，占6%，同比减少5.1%。
11月中国共进口稀奶油2.47万吨，同比增加14%，进口额0.91亿美元，同比增加10%，平均价格为3690美元/吨，同比下降3.5%。
其中，从新西兰进口1.56万吨，占63.3%，同比增加37.4%；欧盟进口0.69万吨，占27.9%，同比减少10.1% ；英国进口0.17万吨，占7%，同比增加12.5%。
3.1.4 酸奶类1-11月进口-7%至2.06万吨，价格同比+8.8%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口酸奶类2.06万吨，同比减少7%；进口额0.46亿美元，同比增加1.2%，平均价格为2246美元/吨，同比上涨8.8%。
其中，从欧盟进口1.78万吨，占86.4%，同比减少13.4%；新西兰进口0.21万吨，占10.4%，同比增加111.6%。
11月中国共进口酸奶类0.11万吨，同比减少61.8%，进口额0.02亿美元，同比减少52.2%，平均价格为2202美元/吨，同比上涨25.3%。
其中，从欧盟进口0.08万吨，占72.5%，同比减少70.9%；新西兰进口0.02万吨，占22%，同比增加166.4%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-11月进口-53.3%至14.81万头
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口（多项）14.81万头，同比减少53.3%；进口额3.18亿美元，同比减少56.3%，平均价格为2149美元/头，同比上涨6.6%。
其中，从澳大利亚进口8.95万头，占60.4%，同比减少25.7%；新西兰进口4.28万头，占28.9%，同比减少63.8%；乌拉圭进口0.81万头，占5.4%，同比减少86%；智利进口0.77万头，占5.2%，同比减少62.8%。
11月中国共进口活牛1.69万头，同比减少40.8%，进口额0.27亿美元，同比减少61%，平均价格为1616美元/头，同比上涨34.1%。
其中，从澳大利亚进口1.68万头，占99.9%，同比增加4.2%。
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-11月进口+10.3%至1205.06万头，价格同比-5.4%
据中国海关统计，2023年1-11月中国共进口牛冻精1205.06万头，同比增加10.3%；进口额0.92亿美元，同比增加4.4%，平均价格为8美元/头，同比上涨5.4%。
其中，从美国进口939.63万头，占78%，同比增加4.1%；欧盟进口209.97万头，占17.4%，同比增加44.9%。
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-11月，我国进口干草累计94.51万吨，同比下降46.3%，进口金额48856.04万美元，同比下降44.9%，平均到岸价516.93美元/吨，同比上涨2.6%。
5.1.1 进口苜蓿：1-11月89万吨，同比44.8%
据中国海关统计，2023年1-11月我国共进口苜蓿干草89.27万吨，同比下降44.8%，进口金额46792.66万美元，同比下降43.4%，平均到岸价524.15美元/吨，同比上涨2.6%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国80.33万吨，占比90.0%，同比下降36.8%；进口金额42313.35万美元，同比下降37.8%，进口价格526.74美元/吨，同比下降1.5%；南非4.00万吨，占比4.5%，同比下降45.8%；进口金额2065.67万美元，同比下降32.7%，进口价格515.96美元/吨，同比增长24.1%；西班牙2.67万吨，占比3.0%，同比下降87.4%；进口金额1344.11万美元，同比下降84.9%，进口价格503.03美元/吨，同比增长20%。
苏丹、加拿大、哈萨克斯坦、阿根廷、意大利等国少量进口。
11月进口苜蓿干草9.9万吨，下降46.7%，均价421.5美元/吨，同比下跌27.5%
11月，进口苜蓿干草9.92万吨，同比下降46.7%，金额4181.49万美元，同比下降61.3%；平均到岸价421.5美元/吨，环比下跌2.5%，同比下跌27.5%。
主要来自美国9.44万吨，占比95.1%，同比下降35.5%，进口金额4007.99万美元，同比下降54.7%，进口价格424.66美元/吨，同比下跌29.8%；南非0.16万吨，占比1.6%，同比下降57.2%，进口金额64.72万美元，同比下降68%，进口价格409.3美元/吨，同比下跌25.1%；西班牙0.13万吨，占比1.3%，同比下降95.6%，进口金额40.2万美元，同比下降97.2%，进口价格313.21美元/吨，同比下跌36.1%；苏丹0.1万吨，占比1.0%，同比下降53.1%，进口金额36.54万美元，同比下降69.3%，进口价格372.44美元/吨，同比下跌34.6%。
罗马尼亚、哈萨克斯坦、加拿大少量进口，均不足1000吨。
5.1.2 进口燕麦草：1-11月5.2万吨，降63%
据海关统计，1-11月，我国进口燕麦干草累计5.24万吨，同比下降63.3%，进口金额2062.12万美元，同比下降66.2%，平均到岸价393.76美元/吨，同比下跌7.8%。其中，11月进口0.64万吨，同比下降40.2%，金额207.37万美元，同比下降56.9%，平均到岸价321.9美元/吨，环比上涨3.4%，同比下跌27.9%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有27个，其中22个有效期为2023.08-2028.08，5个有效期为2023.12-2028.12。
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